Прошло три месяца с момента битвы с Кром Дизастером. Харуюки перешёл во второй класс средней школы Умесато, а Черноснежка в третий. По школьным правилам, на новом году обучения ученики одной параллели перемешиваются между классами случайным образом. Новые одноклассники — та ещё проблема для не самого социально-активного Харуюки, хотя он рад, что он и двое его друзей детства, Чиюри и Такуму, оказались в одном классе. И казалось бы, вот оно, их дружба станет ещё крепче, тем более что Чиюри успешно установила Брэйн Бёрст и их ждёт масса веселья. Но новый учебный год — это и новые первоклассники. А значит и новые возможные бёрст-линкеры прямиком на территории их легиона Нега Небьюлас. И хотя поиск не дал результатов, неведомая сумеречная угроза снова нависает над Харуюки.